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三季度以来涨幅居前的机构抱团股中

【女黑老大获刑25年】

原標題:機構三季度持倉大揭秘:抱團股數量銳減、16只個股年內漲幅翻倍、上千機構入駐茅臺(600519)、最青睞這一板塊...

截至三季度末,滬深兩市共有76家公司持股機構數量在100家以上,明星股貴州茅臺持股機構數量最多,達1382家。中國平安和恆瑞醫葯持股機構數量分別有1259家和829家。

以三季度以來市場表現來看,七成機構抱團股股價上漲,平均漲幅超3%,而同期滬指漲幅為1.8%。整體來看,三季度以來漲幅居前的機構抱團股中,醫葯股與銀行股居多。

漲幅第二的為立訊精密,三季度以來累計漲幅超20%。立訊精密主要生產經營連接線、連接器、射頻天線、藍牙耳機等零組件、模組與配件類產品。公司在手機領域的客戶涵蓋全球手機前六強,目前除了蘋果是公司的第一大客戶外,華為、OPPO、VIVO和小米等中國手機主流品牌廠家也均為立訊精密重要客戶。從前十大流通股東來看,公司三季度受到證金的青睞,證金通過4個資管計劃新進為前十大流通中的四個流通股東。

(註:本文機構包括QFII、保險、基金、券商、陸股通、陽光私募、社保基金七大機構)

業績方面,立訊精密近年來業績穩健。2019年前三季公司實現營業收入378.36億元,同比增長70.96%;歸母凈利潤28.88億元,同比增長74.26%;第三季度實現營業收入163.59億元,同比增長62.24%,歸母凈利潤13.86億元,同比增長61.86%。

另一上市新股科博達,於10月15日上市,公司是汽車智能、節能電子部件的系統方案提供商。公司前三季實現營業收入20.74億元,同比增長10.27%;歸母凈利潤3.21億元,同比下降1.24%。科博達上市後股價一度超50元,隨後股價下行,不過最新收盤價較發行價仍高50%。

此外,機構抱團“新股”也發生了變化,不少二季度機構扎堆的新股已消失。二季度末機構持股數量前十名中,海油發展(600968,股吧)、中國衛通(601698,股吧)、新化股份(603867,股吧)與卓勝微(300782,股吧)等7家公司均為今年上市新股。三季度末,這些新面孔已消失在機構抱團股前十大名單中。

除牧原股份外,機構抱團另一隻養殖股溫氏股份(300498,股吧)市場表現也不俗,三季度以來累計漲幅超8%。業績是股價上漲的基石。溫氏股份發佈的2019年三季報也顯示,前三季度公司實現營業總收入483.08億元,比上年同期增長18.29%;凈利潤60.85億元,比上年同期增長109.84%。其中第三季度,公司實現營業收入178.67億元,比上年同期增長15.11%;凈利潤47.02億元,比上年同期增長137.17%。

國信證券(002736,股吧)報告顯示,整體來看,三季度銀行凈息差受大行凈息差上升影響好於預期,資產質量餘額類指標延續中報改善趨勢。在總需求疲弱、工業企業償債能力持續下行的背景下,銀行板塊基本面仍然偏弱,不過銀行板塊估值處於歷史較低水平。

漲幅最大的是牧原股份,期間累計漲幅超30%。從前十大流通股來看,三季度匯金、陸股通、基金等均在列,其中中央匯金資產管理有限責任公司為三季度新進第十大流通股東。

不過,機構新抱團了中科軟、宇瞳光學、晶豐明源與科博達四家近期上市的公司。值得註意的是,晶豐明源為10月中旬新上市的科創板公司。

與二季度相比,三季度機構抱團股規模銳減,銀行股取代醫葯股成為機構抱團主力,不過藍籌白馬股始終為機構抱團主線。聞泰科技(600745,股吧)、牧原股份(002714,股吧)、滬電股份(002463,股吧)、立訊精密(002475,股吧)、歌爾股份(002241,股吧)與五糧液(000858)等70家公司獲機構連續兩季抱團持有,持股機構數量均在100家以上。

作為國內領先的電源管理驅動類芯片設計企業之一,晶豐明源於10月14日登陸科創板上市。公司2019年前三季度實現營業收入為6.14億元,同比增長7.04%;凈利為6919.74萬元,同比增長3.42%。市場表現來看,上市以來晶豐明源上市首日收盤價即最高價,不過最新收盤價較發行價仍高出20%。

隨著三季報收官,機構在三季度的持股版圖浮出水面。

具體來看,截至三季度末機構持股配置重點由醫葯股向銀行股轉移。以持有機構數量不少於100家對應個股代表機構抱團股,三季度機構抱團股主要集中於銀行、電子、食品飲料、醫葯生物、非銀金融、計算機等行業,銀行股成為三季度機構抱團的主力軍,占機構抱團股總數近兩成。而二季度末機構抱團股中,占比最大的醫葯股三季度退居第四名,占比達10.53%。

牧原股份三季報顯示,2019年前三季度公司實現營業收入117.33億元,同比增長27.79%;凈利潤13.87億元,同比增長296.04%。其中第三季度,公司實現營業收入45.73億元,同比增長24.67%;凈利潤15.43億元,同比增長達259.71%。

與二季度相比,機構抱團股出現了新動向。從數量來看,與二季度608只機構抱團股相比,機構抱團股數量銳減近九成。

市場表現來看,剔除今年上市新股,三季度末機構抱團股年內平均漲幅達70%,遠遠跑贏大盤。其中不少為今年的大牛股,貴州茅臺、恆瑞醫葯、滬電股份、歌爾聲學等16股年內漲幅翻倍。

今年上半年國內生豬價格仍處於相對低位水平,疊加此前非洲豬瘟疫情影響,2019年半年報國內生豬養殖企業業績多數仍處於虧損狀態。隨著國內生豬價格快速上行,第三季行業企業業績已呈現大幅回暖之勢,A股生豬養殖概念股股價也水漲船高。

整體來看,三季度業績穩健的大藍籌大白馬股仍為機構抱團主線。個股方面,聞泰科技、牧原股份、滬電股份、立訊精密、歌爾股份與五糧液等70家公司連續二季度獲機構抱團。

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